Aşağı mahallenin gençleri olan Serkan ve Aykut, mahallede abileri olarak gördükleri Abidin’e gelen cevizleri teslim almak için otogara giderler. Aynı zamanda Büyük Baba'nın sağ kolu Halit ve adamları da "Ceviz" kod adlı uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmek için otogardadır. Serkan ve Aykut, yanlışlıkla Büyük Baba'nın uyuşturucu dolu çantasını alınca kendilerini büyük bir maceranın içerisinde bulur.
